Certificat d'université en Planification patrimoniale

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Vous êtes professionnel.le du conseil sollicité.e régulièrement dans le cadre de la planification financière personnelle ou successorale ?

Cette formation est ouverte aux professionnels du conseil sollicités régulièrement dans le cadre de la planification financière personnelle ou successorale : experts-comptables, fiscalistes, notaires, gestionnaires d’agences bancaires, avocats, courtiers d’assurances...

Programme - 1ère année

  • Module 1 : Buts et méthodes de la planification patrimoniale 
  • Module 2 : Droit civil successoral
  • Module 3 : Droit familial patrimonial
  • Module 4 : Fiscalité des successions et donations
  • Module 5 : Gestion du patrimoine immobilier
  • Module 6 : Anticipation et gestion des conflits dans la planification successorale
  • Module 7 : Eléments de procédure fiscale
  • Module 8 : Cas pratiques  

Programme - 2ème année

  • Module 9 : La transmission du patrimoine familial et les sociétés
  • Module 10 : La gouvernance au sein d’une entreprise familiale
  • Module 11 : Structures générales et particulières 
  • Module 12 : La fiscalité des produits de placement
  • Module 13 : Gestion financière des actifs mobiliers
  • Module 14 : Les crédits et la gestion patrimoniale
  • Module 15 : Les aspects internationaux
  • Module 16 : Cadre légal et réglementaire
  • Module 17 : Etudes de cas 
  • 157 heures (13 ECTS) de cours organisées en semaine, de 18h00 à 21h00 sur deux années, aux Ateliers des FUCaM
  • Possibilité de s'inscrire par module
  • Chèques formation acceptés
  • Congés éducation payés
  • Tarif : 3750 € pour l’ensemble du certificat
  • Agréments IPCF, IEC, OBFGet la Chambre des Notaires
  • Afin de garantir la qualité de la formation, le nombre d’inscrit est limité

 

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