Certificat d'université en Planification patrimoniale

Vous êtes professionnel.le du conseil sollicité.e régulièrement dans le cadre de la planification financière personnelle ou successorale ?

Cette formation est ouverte aux professionnels du conseil sollicités régulièrement dans le cadre de la planification financière personnelle ou successorale : experts-comptables, fiscalistes, notaires, gestionnaires d’agences bancaires, avocats, courtiers d’assurances...

Programme - 1ère année

• Module 1 : Buts et méthodes de la planification patrimoniale 
• Module 2 : Droit civil successoral
• Module 3 : Droit familial patrimonial
• Module 4 : Fiscalité des successions et donations
• Module 5 : Gestion du patrimoine immobilier
• Module 6 : Anticipation et gestion des conflits dans la planification successorale
• Module 7 : Eléments de procédure fiscale
• Module 8 : Cas pratiques  

Programme - 2ème année

• Module 9 : La transmission du patrimoine familial et les sociétés

• Module 10 : La gouvernance au sein d’une entreprise familiale
• Module 11 : Structures générales et particulières 
• Module 12 : La fiscalité des produits de placement
• Module 13 : Gestion financière des actifs mobiliers
• Module 14 : Les crédits et la gestion patrimoniale
• Module 15 : Les aspects internationaux
• Module 16 : Cadre légal et réglementaire
• Module 17 : Etudes de cas 

• 157 heures (13 ECTS) de cours organisées en semaine, de 18h00 à 21h00 sur deux années, aux Ateliers des FUCaM
• Possibilité de s'inscrire par module
• Chèques formation acceptés
• Congés éducation payés
• Tarif : 3750 € pour l’ensemble du certificat
• Agréments IPCF, IEC, OBFGet la Chambre des Notaires
• Afin de garantir la qualité de la formation, le nombre d’inscrit est limité